Конфискация замороженных российских активов может нанести удар по доверию инвесторов к американскому доллару

25-04-2024: UEFIMA.RU:  Конфискация замороженных российских активов западными странами может нанести серьезный удар по доверию инвесторов к американскому доллару, потенциально приводя к дедолларизации мировой экономики. Такое мнение выразило агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов.

Утрата доверия к доллару

В условиях геополитической напряженности и международных санкций беспрецедентный шаг США по наложению ареста на долларовые резервы России подорвал доверие инвесторов и заставил задуматься о надежности американской валюты. По словам Эсвара Прасада, бывшего сотрудника Международного валютного фонда и эксперта Корнелльского университета, "агрессивное использование США своего денежного суверенитета для захвата долларовых резервов, несомненно, побудит конкурентов к дедолларизации". Страны, беспокоящиеся о сохранности своих долларовых активов, могут начать диверсифицировать свои валютные резервы.

Ограниченная дедолларизация

Несмотря на опасения по поводу снижения доверия к доллару, полный отказ от него в качестве мировой резервной валюты представляется маловероятным. Альтернативные валюты, такие как евро или юань, пока не обладают достаточной ликвидностью и стабильностью, чтобы заменить доллар. Однако процесс дедолларизации может приобрести ограниченный характер.

Возвышение юаня

Конфискация замороженных российских активов может ослабить роль доллара и укрепить позиции юаня в мировой торговле. Китай, крупный торговый партнер многих стран, имеет все шансы извлечь выгоду из недовольства западными санкциями. По мнению Райана Мартинеса Митчелла, исследователя Института Куинси и Китайского университета Гонконга, "неоправданная практика конфискации активов сделает гегемонию американского доллара еще более неприемлемой".

Китай, стремящийся к интернационализации своей валюты, может получить дипломатические и экономические преимущества от дедолларизации. Если западные страны реализуют угрозы конфискации, Китай сможет продемонстрировать преимущества юаня, предлагая более безопасную альтернативу долларовым счетам.

Другие альтернативы доллару

Помимо юаня, на статус резервной валюты может претендовать ряд других валют. Японская иена, британский фунт стерлингов и евро имеют давнюю историю стабильности, в то же время швейцарский франк и канадский доллар считаются надежными убежищами для инвесторов. Эти валюты могут выиграть от снижения доверия к доллару США.

Влияние на мировую экономику

Дедолларизация может иметь далеко идущие последствия для мировой экономики. Это может привести к валютной нестабильности, удорожанию торговли и снижению роста. Кроме того, дедолларизация может подорвать доверие к международным финансовым институтам и затруднить координацию экономической политики.

Конфискация замороженных российских активов является рискованным шагом, который может нанести серьезный ущерб доверию к американскому доллару.

Хотя полная дедолларизация маловероятна, процесс может приобрести ограниченный характер, способствуя возвышению юаня и других альтернативных резервных валют.

Дедолларизация может иметь далеко идущие последствия для мировой экономики, вызывая нестабильность и затрудняя международное сотрудничество.

Инвесторы увидели в конфискации активов России порочный механизм

Изъятие замороженных активов России может подорвать доверие инвесторов к американской валюте и привести к дедолларизации мировой экономики.

Глава Международного валютного фонда заявил, что усиление США своей национальной валюты в оружие для захвата долларовых резервов однозначно заставит их соперников задуматься о дедолларизации.

В то же время процесс отказа от повсеместного использования доллара будет иметь ограниченные масштабы, ввиду отсутствия на данный момент альтернативной резервной валюты.

Конфискация замороженных активов России западными странами может привести к ослаблению роли доллара США и усилению роли юаня в мировой торговле.

Эксперт Института Куинси и Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл высказался в статье, опубликованной на портале Responsible Statecraft. "Новая сомнительная практика конфискации активов сделает власть американского доллара, и без того вызывающую всеобщее недовольство, еще более непереносимой".

Митчелл заявил, что Пекин получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко. По мнению эксперта, в случае конфискации замороженных активов РФ западными странами Китай получит толчок для дедолларизации мировой экономики.

Юань может стать более привлекательным, поскольку счета в долларах и евро стали более уязвимыми для конфискации. Это могло бы улучшить репутацию Пекина как, очевидно, более ответственного игрока в отношении иностранных активов. ЕС, Канада, Япония и Япония заморозили активы России в размере $300 млрд.

Из них около $5-6 млрд находится в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Заместитель главы МИД РФ Рябков сказал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.

Евросоюз уже много месяцев озадачен вопросом, как можно использовать в интересах Украины многомиллиардные замороженные российские активы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общая сумма этих активов составляет 210 млрд долларов ($223,15 млрд) и "блок уже решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины".

В ЕС уже давно выдвигали идею обложить налогом прибыль от этих средств в пользу Украины, но некоторые европейские столицы, включая Париж, Берлин и Брюссель, опасаются, что этот шаг взбудоражит финансовые рынки и ослабит статус евро как резервной валюты.

В бельгийском депозитарии Euroclear находятся 180 млрд российских активов.

Когда они достигают срока выплат по облигациям и реинвестируются финансовыми посредниками, они приносят прибыль?

За первые девять месяцев Euroclear получила за счет этого $3 млрд, хотя и понесла убытки в размере 34 млн управленческих и юридических расходов, а также 18 млн упущенных возможностей получения дохода.

Администрация США не фиксирует существенных признаков дедолларизации мировой финансовой системы. Заместитель министра финансов США Брайена Нельсон выступил с заявлениями о противодействии терроризму и финансовой разведке.

В вашингтонском Гудзоновском институте попросили прокомментировать заявления политиков, согласно которым США применяют санкции и превращают доллар в оружие, пользуясь тем, что он является мировой резервной валютой.

Модератор встречи назвал ситуацию, которая подталкивает некоторые страны к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и дедолларизации.

Тогда представитель Минфина Нельсон сказал, что не видим ничего, что свидетельствует о значительном движении к дедолларизации в мировой финансовой системе, что его не волнует такие заявления.

Лавров заявил о необходимости продолжать работать над созданием альтернативных долларовых платежных платформ в феврале. Он заявил, что сейчас нужно добиться того, чтобы вопросы стратегического характера, безопасность и развитие государства не зависели от дискредитирующих себя механизмов, которые контролирует долгие годы Запад во главе с США.

Лавров рассказал о полной дедолларизации. На последнем саммите БРИКС центральным банкам и министерствам финансов стран объединения было поручено к следующему саммиту подготовить рекомендации об альтернативных платежных платформах Венесуэла и России двигаются в сторону дедолларизации и надеются вскоре перейти к взаимным расчетам в национальных валютах.

Глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил об этом на совместной пресс-конференции с Лавровым в Москве. "Мы продолжаем сотрудничество между нашими центральными банками в технической и технологической сферах, и очень скоро в рамках нашей финансовой архитектуры мы будем продвигаться в дедолларизации, а также надеемся перейти к оплате в национальных валютах".

По мнению главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы, вопрос постепенного отказа от использования американской валюты при трансграничных расчетах особенно актуален для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые, благодаря проведению подобной политики, "могли бы избежать гегемонии доллара", по мнению главы внешнеполитического.

Мадуро заявил, что его страна выступает за продвижение процесса дедолларизации мировой экономики перед лицом неизбирательного использования и злоупотребления валютой Соединенных Штатов в качестве механизма экономической войны против свободных народов мира в качестве механизма экономической войны против свободных народов мира.

Он предложил конфигурацию финансовой архитектуры, которая позволит осуществлять транзакции с использованием новых физических и цифровых средств с широким использованием национальных валют.

Россия может применить асимметричный ответ на конфискацию американских активов

Неправомерные действия США, направленные на безжалостную экспроприацию российских активов, требуют адекватного ответа. Поскольку у России отсутствуют значительные объемы имущества американского правительства, полноценный симметричный ответ невозможен. Таким образом, соответствующие меры будут носить асимметричный характер.

Одним из вариантов ответа может быть обращение взыскания на имущество частных физических и юридических лиц из США, находящееся на территории России. Это могут быть денежные средства, недвижимость, движимое имущество или имущественные права.

Следует отметить сложность реализации такого сценария, учитывая, что эти лица часто выступают инвесторами в российскую экономику и ранее находились под защитой гарантий неприкосновенности частной собственности.

Однако действия США по объявлению гибридной войны, включающей правовую и судебную составляющие, и создание механизма незаконной конфискации российских ценностей вынуждают Россию на ответные меры, пишет Дмитрий Медведев. Так как такие действия противоречат принципам международного и национального права.

Российское законодательство предусматривает возможность применения реторсий в ответ на недружественные действия иностранных государств.

Статья 1194 Гражданского кодекса РФ гласит, что Правительство РФ может ввести ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц из стран, которые ввели особые ограничения в отношении российских граждан и юридических лиц.

Учитывая, что конфискация российских активов фактически означает прекращение права собственности, необходимо расширить действие данной нормы.

Это позволит России конфисковывать имущество как частных лиц, так и компаний из США в качестве компенсации за похищенные американским правительством активы.

Кроме того, Россия может предпринять следующие асимметричные меры:

• Запрет на импорт определенных категорий товаров из США, а также приостановление деятельности американских компаний в России;
• Ограничение доступа американских банков и финансовых учреждений к российскому рынку;
• Расширение сотрудничества с дружественными странами, чьи интересы совпадают с российскими в плане противодействия американской агрессии;
• Формирование международной коалиции для осуждения действий США и разработки механизмов защиты от незаконной конфискации активов;
• Привлечение виновных лиц из США к ответственности за причиненный ущерб, включая замораживание их активов за рубежом и предъявление исков в международных судах.

Асимметричный ответ России будет болезненным для США и заставит их пересмотреть свою политику беззастенчивой экспроприации российских активов.

Такие меры продемонстрируют решимость России защищать свои интересы и дадут понять, что агрессивное поведение в отношении российских граждан и имущества не останется безнаказанным.